Avis d’opéré

Le menu Paramétrages > Modèles > Avis d'opéré vous permet de créer des modèles d’avis d’opérés par type de remises (de virements ou de prélèvements) et par société, que vous pourrez envoyer à vos tiers une fois votre remise téléchargée.

Prérequis : Vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur les sociétés dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.

Créer un avis d’opéré

  1. Sélectionnez Paramétrages > Modèles > Avis d’opérés.
  2. Cliquez sur + Créer un avis d’opéré. L’écran Ajouter un avis d’opéré s’affiche.
  3. Saisissez les champs.
    Note : Pour pouvoir afficher le logo de la société, vous devez l’ajouter dans les paramétrages de la société.
  4. Vérifiez l’avis d’opéré qui sera envoyé : pour cela, choisissez le format lettre ou e-mail dans la liste déroulante puis cliquez sur Aperçu.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher un avis d’opéré

  1. Sélectionnez Paramétrages > Modèles > Avis d’opérés.
  2. Définissez vos critères de recherche puis cliquez sur Afficher. Les avis d’opérés correspondant à vos critères de recherche s’affichent dans un tableau.

Éditer un avis d’opéré

  1. Sélectionnez Paramétrages > Modèles > Avis d’opérés.
  2. Définissez vos critères de recherche puis cliquez sur Afficher. Les avis d’opérés correspondant à vos critères de recherche s’affichent dans un tableau.
  3. Cliquez sur la ligne de l’avis d’opéré à éditer.
  4. Éditez les données souhaitées, puis cliquez sur Enregistrer.