Base de données de tiers

Sommaire
Le module Base de données de tiers d’Iziago vous permet de gérer les bénéficiaires qui seront utilisés dans le module Paiements. En d’autres termes, ce module vous permet de définir, par exemple, les salariés et les fournisseurs à qui vous souhaitez pouvoir effectuer des paiements. Iziago vous permet de créer des tiers soit en saisissant directement leurs données dans les pages appropriées soit en important leurs données depuis un fichier texte avec séparateur. Le module Base de données de tiers est composé des entrées suivantes :
  • Tiers : Pour enregistrer, importer et gérer vos tiers ainsi que leurs comptes
  • Historique d’importation: Pour importer des tiers en utilisant un fichier texte avec séparateur, gérer les formats d’importation et afficher les rapports sur les tiers importés
 

Habilitations

Les habilitations doivent être définies par les administrateurs dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs. (Consultez si nécessaire Définir les habilitations d’un utilisateur). Note : Si vos habilitations sont modifiées, vous devez vous reconnecter pour que les modifications soient prises en compte.
  • Pour afficher un tiers (et ses comptes), vous devez avoir les habilitations suivantes dans le module Base de données de tiers :
    • l’habilitation Afficher sur la fonction Tiers
    • l’habilitation Utiliser sur le groupe auquel appartient le tiers
  • Pour créer, modifier ou supprimer un tiers (et ses comptes), vous devez avoir les habilitations suivantes dans le module Base de données de tiers :
    • l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Tiers
    • l’habilitation Utiliser sur le groupe auquel appartient le tiers
  • Pour créer, modifier ou supprimer un groupe de tiers, vous devez avoir les habilitations suivantes dans le module Base de données de tiers :
    • l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Groupes de tiers
    • l’habilitation Utiliser sur au moins un groupe de tiers
  • Pour importer un tiers en utilisant un fichier texte avec séparateur et gérer les formats d’importation, vous devez avoir les habilitations suivantes dans le module Base de données de tiers :
    • l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Groupes de tiers
    • l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels seront ajoutés les tiers importés Note : Si un tiers doit être ajouté à un groupe sur lequel vous n’avez pas d’habilitation, la ligne correspondante est mise en erreur.
  • Pour afficher un rapport d’importation de tiers, vous devez avoir l’habilitation Afficher sur la fonction Tiers dans le module Base de données de tiers.