Gérer les tiers

Créer un tiers

Iziago vous permet de créer des tiers soit en saisissant leurs données dans les écrans soit en important leurs données depuis un fichier texte avec séparateur. Cette section explique comment créer un tiers en saisissant ses données dans les écrans. Si vous souhaitez créer un tiers en important ses données depuis un fichier texte avec séparateur, veuillez-vous référer à la procédure Importer des tiers à partir d’un fichier texte avec séparateur.

Créer un tiers consiste à :

  1. Saisir ses données
  2. Ajouter ses comptes

Saisir les données d’un tiers

Prérequis : Veuillez consulter Habilitations et Définir les habilitations d’un utilisateur

  1. Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
  2. Cliquez sur + Créer un tiers. L'écran Créer un tiers s’affiche.
  3. Dans la liste déroulante Groupe de rattachement, sélectionnez le groupe dans lequel le tiers doit être ajouté. Assigner un tiers à un groupe vous permettra de le retrouver plus facilement dans le module Paiements, par exemple. Vous pouvez assigner un tiers à un groupe seulement si vous avez l’habilitation d’utiliser ce groupe. Les groupes que vous n'êtes pas habilité à utiliser ne sont pas affichés.
  4. Dans le champ Pays, sélectionnez le pays de résidence de la personne ou le pays de domiciliation de la société. De nouveaux champs s’affichent.
  5. Dans le champ Type, indiquez si le tiers est une société ou une personne.
  6. Dans le champ Nom du tiers, saisissez le nom du tiers.
  7. Vous pouvez saisir le champ Identifiant interne. Cela vous permet de reconnaître votre tiers autrement que par son nom ou sa raison sociale.
  8. Vous pouvez saisir l’e-mail du tiers, cela vous permettra de lui envoyer un avis d’opéré lorsque vous lui faites un virement.
  9. Vous pouvez compléter les données additionnelles. Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
  10. Dans la section Compte du tiers, saisissez les informations liées au compte du tiers. Vous devez au moins saisir le numéro de compte et le pays de la banque.
  11. Cliquez sur Enregistrer. Le tiers crée s’affiche dans un tableau dans l'écran des Tiers. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre tiers en cliquant à nouveau sur + Créer un tiers.

Ajouter un nouveau compte bancaire à un tiers

Prérequis : Veuillez consulter Habilitations et Définir les habilitations d’un utilisateur.

  1. Affichez le tiers pour lequel vous souhaitez créer un nouveau compte. Pour cela, sélectionnez le menu Base de données de tiers > Application > Tiers. Dans la section Recherche, saisissez les champs de recherche souhaités, puis cliquez sur Afficher. Les tiers correspondants à votre recherche s’affichent dans un tableau.
  2. Cliquez sur le tiers souhaité. L’écran Modifier un tiers s’affiche.
  3. Cliquez sur + Créer un compte.  L’écran Créer un compte s’affiche.
  4. Saisissez les informations liées au compte du tiers. Vous devez au moins saisir le numéro de compte et le pays de la banque.
  5. Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau compte est ajouté au tableau des comptes dans la section Comptes du tiers.

Afficher un tiers et ses comptes

Prérequis : Veuillez consulter Habilitations et Définir les habilitations d’un utilisateur.

L'écran Tiers possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un tiers correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun résultat correspondant à votre recherche » est affiché.

  1. Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
  2. Pour afficher un tiers, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
  3. Pour trouver un tiers rapidement dans le tableau, vous pouvez filtrer le tableau en changeant l’ordre de tri d’une colonne. Pour cela, cliquez sur son intitulé.
  4. Si vous le souhaitez, vous pouvez exporter ce tableau de résultats :
    • Pour exporter ce tableau sous format PDF, cliquez sur . Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
    • Pour exporter ce tableau sous format XLS, cliquez sur . Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
  5. Pour afficher toutes les données d’un tiers (informations générales, contact, comptes, etc.), cliquez sur ce tiers dans le tableau. La fiche du tiers est affichée. Les comptes du tiers (s’il y en a) peuvent être consultés dans un tableau en bas de l'écran. Pour afficher la fiche d’un compte, cliquez sur ce compte dans le tableau.

Éditer un tiers

Éditer un tiers consiste à :

  1. Éditer ses données
  2. Éditer ses comptes
  3. Assigner un nouveau groupe à des tiers

Éditer les données d’un tiers en particulier

Prérequis : Veuillez consulter Habilitations et Définir les habilitations d’un utilisateur

  1. Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
  2. Affichez le tiers. Pour cela, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
  3. Cliquez sur le tiers souhaité.
  4. Dans l'écran Modifier un tiers, saisissez ou modifiez les données comme vous le souhaitez.
    Astuce : Si un groupe de tiers n’est pas encore créé et que vous avez les habilitations nécessaires, vous pouvez le créer.
    Rappels :
    • Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
    • Vous pouvez assigner un tiers à un groupe seulement si vous avez les habilitations pour utiliser ce groupe. Seuls les groupes que vous êtes habilités à utiliser sont affichés.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Éditer le compte d’un tiers

  1. Pour afficher les données du tiers, suivez une des procédures suivantes :
  1. Les comptes du tiers sont affichés dans un tableau en bas de l'écran. Cliquez sur la ligne du compte souhaité, il s'affiche dans l'écran Modifier le compte.
  2. Dans la fiche du compte, saisissez ou modifiez les informations nécessaires.
    Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Assigner un nouveau groupe à des tiers

Cette procédure vous permet de sélectionner des tiers et remplacer leurs groupes d’appartenance.

  1. Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
  2. Affichez les tiers. Pour cela, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
  3. Dans le tableau de résultats, sélectionnez les tiers dont le groupe doit être changé en cochant les cases correspondantes.
    Astuce : Pour sélectionner tous les tiers du tableau, cochez la case dans l’en-tête du tableau.
  4. Cliquez sur au dessus du tableau.
  5. Dans la fenêtre Sélectionner un nouveau groupe, sélectionnez le groupe auquel doivent désormais appartenir les tiers. Puis cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
    Rappel : Vous pouvez assigner un tiers à un groupe seulement si vous avez l’habilitation d’utiliser ce groupe. Les groupes que vous n’êtes pas habilités à utiliser ne sont pas affichés.

Supprimer un tiers

Cette section explique comment :

  • supprimer un tiers et ses comptes.
  • supprimer le compte d’un tiers.

Supprimer un tiers et ses comptes

Prérequis :

  • Veuillez consulter Habilitations et Définir les habilitations d’un utilisateur.
  • Vous pouvez supprimer un tiers seulement si celui-ci n’est pas utilisé dans une remise dont le statut est « En cours ». Pour supprimer le tiers, il vous faut d’abord retirer le tiers de la remise ou envoyer cette remise.
  1. Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
  2. Affichez les tiers. Pour cela, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
  3. Dans le tableau de résultats, sélectionnez le(s) tiers à supprimer en cochant les cases correspondantes.
  4. Effectuez une des actions suivantes :
    • Cliquez sur l’icône  au-dessus du tableau.
    • Cliquez sur la ligne du tiers dans le tableau. Le tiers s'affiche dans l'écran Modifier un tiers.
  5. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Supprimer le compte d’un tiers

Prérequis :

  • Veuillez consulter Habilitations et Définir les habilitations d’un utilisateur.
  • Vous pouvez supprimer un tiers et ses comptes seulement si le tiers n’est pas utilisé dans une remise dont le statut est « En cours ». Pour supprimer le tiers et ses comptes, il vous faut d’abord retirer le tiers de la remise ou envoyer cette remise.
  1. Pour afficher la fiche d’un tiers, suivez une des procédures suivantes :
  1. Les comptes du tiers s’affichent dans un tableau en bas de l'écran. Effectuez une des actions suivantes :
    • Cliquez sur l’icône  sur la ligne du compte dans le tableau.
    • Cliquez sur la ligne correspondant au compte dans le tableau pour afficher la fiche du compte, puis cliquez sur Supprimer.
  1. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.